דרמה אמיצה מבית היוצר של דיויד סיימון וג'ורג' פלקונוס, בכיכובם של ג'יימס פרנקו ומגי ג'ילנהול. הסדרה עוקבת אחר התפתחותה של תעשיית הפורנו שהחלה בשנת 1972 בטיים סקור שבניו-יורק.

לוסצ'ק סובל מרגשות אשמה. ג'ודי מציעה לעזור לו, אבל יש לכך מחיר. פייפר מבינה שעליה ליזום פעולה לפני שהארגון של מריה ישתלט על העסק שלה. קפוטו מעלה רעיון חדש לשיפור…

כוח מסתורי מפריע למכונה לחזות אירוע קטלני במלואו, והמכונה שולחת לצוות חמישה מספרים שונים לחקור. בינתיים, צוות ההאקרים של רוט מגיע לניו-יורק.

כוכבנית מעורערת מהוליווד מתמודדת עם השלכותיה של תאונת פגע וברח, ועושה הכול כדי להימלט מעדרי פפראצי פולשניים.