לאחר כל השנים בהן פרנק אמלל את די ודניס במהלך תקופת החגים, הם מחליטים ללמד אותו לקח. בינתיים, מאק וצ'ארלי חושבים על חגי המולד של ילדותם ומבינים שהם לא היו…

במהלך חקירת סדרה של חטיפות ורציחות של ילדים, הצוות מסיק שישנה אפשרות שאחד מהפשעים עשוי לא להיות העבודה של הרוצח בזמן מעצרו.