השוטר נולן מקבל שיעור בכבוד לאחר שמעצר שביצע, גרם לכנופיה להוציא חוזה על חייו. השוטרים צ'ן וברדפורד עוצרים מפורסם שחושב שיוכל להתחמק מדו"ח בעזרת הקסם והקשרים שלו.

חזאית מזג אוויר מקומית, דידי, נמצאת מתה מחוץ למלון והקזינו טנג'יר, כשהיא לבושה כזונה. כשהצוות מנתח אותה, הם מגלים את דמה של מדלין, בחורה נעדרת הקשורה לתיקים במיאמי ובניו יורק…