טדי ואלחנדרו נפגשים עם אבי, והפגישה לא מתנהלת טוב. אוסו לא מוכן לתת לפדרו ולוסיה את הכסף שלהם, עד שהם יסבירו לו מה בדיוק קורה. פרנקלין מגיע לשלם לאבי ולקנות…

מקרה רצח של שחקן כדורגל צעיר מחזיר את ריגס ומורטאו אחורה בזמן. מורטאו שוקל שינוי גדול בחייו המקצועיים, בזמן שריגס מבלה הרבה זמן עם הסוכנת קארן פלמר ושוקל שינוי גדול…

בפרק האחרון לעונה, תוצאות ההצבעה בסנאט מפתיעות את כולם. סלינה והצוות מתכוננים להשבעה ולהמשך. העייפות של מייק מוציאה ממנו רק דברים טובים וקת'רין עוברת מהפך.

שד חסר פה מדביק את באפי ביכולת לשמוע את המחשבות של כולם, אבל מה שמתחיל ככוח שימושי הופך במהרה לקללה.

בוש מתקשה להתמודד עם ההשלכות של בעיותיו המקצועיות והן האישיות, כשהד מן העבר עוזר לו לגלות רמזים גורליים בחקירת וייטס. כשהסיכונים גוברים, וייטס חסר המנוחה רוקם תוכנית רצחנית.