מייקל ודווייט נוסעים לפילדלפיה כדי לפגוש את ג'אן בועידת הציוד המשרדי של השוק הצפון-מזרחי. מייקל, בעזרתו של דווייט, מארגן מסיבה למשתתפים בועידה בזמן שריאן יוצא לדאבל דייט עם קלי בסקרנטון.

דרמת אקשן העוקבת אחר סוכני שירות החקירות הפליליות של חיל הים שמשתפים פעולה עם אנשי המז"פ בדינמיקה משעשעת ותחת תנאים קשים, במטרה לפתור את כל הפשעים הקשורים לצי ולמארינס האמריקני.