גופתו המרוטשת של ד"ר לזואולוגיה המכונה ציד התולעים נמצאת במעבדתו כמה שבועות לאחר מותו, וחקירת הרצח מובילה לקונספירציה ביטחונית. שרלוק מגלה שהתיק הרפואי שלו נגנב והמידע שבו נמכר ברשת האפלה.

חבר לשעבר ביאקוזה נרצח ודירתו מוצתת, וחקירת הרצח מובילה לחשש לחדירה לאבטחת מערכת בקרת הטילים הגרעיניים של ארה"ב. האנה, בתו של הפקד, מספרת לו שהיא אלכוהוליסטית, והוא נחרד מכך שהוא…

חוקר של רשם הירושות נרצח, והחקירה מובילה לתעלומה סבוכה הקשורה לאוצר פיראטים. שרלוק מנסה לשכנע את ווטסון ששינוול הוא באמת רוצח, אבל היא לא מוכנה להקשיב לו.

אדם שבנו הותקף מנסה במשך שנים לשכנע את הולמס ווטסון לחקור את התקיפה, אך הם עסוקים בעניינים דחופים יותר, עד שבסוף הוא נשבר ועושה מעשה נואש כדי לאלץ אותם לחקור…

הבלשים חוקרים רצח של אדם סקפטי שהפריך טענות על-טבעיות, דתיות ומדעיות, ובתו של גרגסון מבקשת מג'ואן עזרה מקצועית.

אחות שעבדה בעבר עם ג'ואן מבקשת את עזרתה בחיפוש אחר קולגה. בינתיים שרלוק נאבק עם הפיכחות שלו, לאור תהליך הגמילה המונוטוני.

תוכנה של בינה מלאכותית נגנבת, ושרלוק מגייס לעזרתו את ג'ואן. ג'ואן מתעמתת איתו על המניע שהוביל אותו ליצור קשר עם חבר שלה ללא ידיעתה.