קארי עוברת לוושינגטון ונאבקת נגד הנשיאה החדשה אליזבת קין שהתגלתה כקיצונית והכניסה את המדינה ואת הסי-איי-איי לסחרור של הפחדה, מעצרים וחקירות.

באפי מרגישה כמו דג מחוץ למים בשנה הראשונה שלה בקולג', אבל היעלמותה המסתורית של סטודנטית מחזירה אותה לעצמה.

דאג מתאמץ להיכנס לרוח חג ה"הלואין" ומתמלא כעס על ארתור, המנסה לסכל את כל מאמציו וכמעט חוטף התקף לב בגלל קישוטי החג המפחידים, דיקון מתאמץ לשווא למצוא לבנו תחפושת של…

איש מחשבים בממשלת ארה"ב שגנב מידע סודי ונמלט מהמדינה, שב לפתע לארה"ב לאחר שהוא חמק מג'ק ומאטי במשך שנים רבות. הצוות נשלח ללכוד אותו, אבל מתברר שגם ציידי הראשים ממשפחת…

בוש ורוברטסון עובדים על קצה חוט מבטיח בתיק גאן. ראיות נוספות מקרבות את הצוות לפענוח רצח מדואז. אירווינג עושה בקרת נזק במשבר אחר הקשור לבוש. אדגר נוקט פעולה. תיק הולנד…

אריקה פלין, אישה שג'יין סייע להרשעתה ברצח, טוענת שיש לה מידע על מותו של מתנדב בארגון צדקה ומקבלת חופשה על מנת לסייע לסי-בי-איי.