כשהגולשים מגיעים לעולם שבו נשים הם המעמד השולט, ארתורו הופך למועמד לראשות העיר סן-פרנסיסקו על מנת לפתוח את תנועת "זכויות הגבר".

הנשיא דן עם צוות הבית הלבן בדבר ההסתרה של מחלתו מעיני הציבור, טובי הזועם מטיל על סי-ג'יי לגלות את מקור ההדלפה מבין חברי הצוות, וג'וש ודונה מתווכחים בנושא מענק כספי…

ג'ורדן חוקרת מקרה התאבדות לכאורה בקולג' בעיר. מקס לא מצליח למצוא ספק אלכוהול כי בלקי מאיים על כולם. קייסי נאלץ לפטר את אחד אנשי הצוות ועורך ראיונות עם לכולם.

וויל וגרייס מתמכרים לדרמה המתרחשת מדי יום בדירה של השכנים אותה הם שומעים באמצעות פתחי החימום בדירה. בינתיים, ג'ק מרגיש נטוש ונעזר בקארן על מנת להעלות הצגה שתעביר את המסר…

עם שני ילדים ובלי השכלה, כריסטי מנסה למצוא את עצמה ביום שאחרי הגמילה.

הצוות נקרא למפגש של כת שמנהיגה רוקד על גג וטוען שבכוחו לעוף. טרוויס מקבל ביקור פתע מאביו, ודין מקבל החלטה קשה שעלולה להשפיע על המשך הקריירה שלו.

הצוות משתמש בגופה כדי לביים רצח בסגנונו של כריסטופר פלאנט, בתקווה לחשוף אותו. פלאנט מגלה זאת ורוצח את סוכן האף-בי-איי הייז פלין, שסייע לצוות לביים את זירת הרצח.

שחקנית סרטים למבוגרים נמצאת מתה בפארקו והראיות מצביעות על המנכ"ל (שהוא גם עבריין מין) של חברת ההפקה שלה.

גריסום, שרה, וגרג חוקרים כאשר נמצאת מתה במזרקה של קהילה שמורה, לאחר שביקרה במסיבת חילופי זוגות בשכונה. בינתיים, וריק וניק חוקרים את הרצח של בעל-בית של משחקיית וידאו, שמתפתח לרצח…

הצוות חוקר רצח של סוכן נדל"ן שבעברו היה קשור לכנופיה, בעוד ג'יין מחפש אחר קצה חוט בגילוי החדש שלו אודות רד ג'ון.

קאסל ובקט חוקרים רצח של כוכבת רוק עולה, לאחר שגופתה נמצאת מוצבת כמו חלק מסצנה בקליפ האחרון שלה.

חברי הצוות נענים לקריאת חירום לאחר שהת'ר דמפסי, מומחית פצצות של המארינס, יורה למוות בפורץ שפלש לביתה.

האחים חוקרים עיירה בה התושבים פנו לשתייה והימורים. בינתיים בובי מוצא בת ברית לא צפויה כאשר הוא מנסה לתקן את ה"קולט".

כאשר סטודנטים במכללה בניו מקסיקו נמצאים לאחר שעונו ונרצחו בבית בלתי מאוכלס, הצוות חושד שקבוצת רוצחים עם ידע בטקסים אינדיאנים אחראית למעשים.

לוציפר עוזר לקלואי לחפש חשוד ברצח של פרימה בלרינה ומנסה להסיח את דעתה ממחשבות על פירס.