הילדים נתקעים בטעות על ספינה לבד בשעה שרייבן וצ'לסי מנסות להגיע אליהם עם אופנוע ים.

ורוניקה נקראת לשמש בחבר המושבעים, במשפט בין חברי כנופייה לאישה היספנית. קית עוזר ללאמב לאתר את קלטות הסקס שיכולות לשחק תפקיד מכריע במשפטו של אהרון אקולס.

חשבונאי משפטי נמצא מת בפארק והחקירה מובילה את הצוות לבעלה לשעבר של מורה. בינתיים ג'יין מתלבטת אם להסכים להצעה אשר תשנה את חייה.

בפרק האחרון לעונה, סרינה ג'וי מגלה שג'ון בהיריון והדבר מעורר את חמתה. מוירה ממשיכה בניסיונותיה לברוח מגלעד. ג'אנין ופוטנאם נאלצים להתמודד עם ההשלכות של מעשיהם.

סרינה ג'וי נוסעת, והמפקד ווטרפורד מנצל את ההזדמנות כדי לקחת את ג'ון למועדון תענוגות מחתרתי. בינתיים, היחסים שלה ושל ניק מסתבכים.

צוות האורוויל נרגש ליצור מגע ראשון עם מין לא מוכר, אך ביקורם במחלקת יולדות בכוכב הלכת מעורר תהיות. קצינה חדשה ומחוספסת מחליפה את אלארה בתפקיד ראש האבטחה.

החבורה חוזרת בדרך פלא ללאס וגאס של שנות השישים, עם אנשי המאפיה, פרנק סינטרה, הזונות והאלימות. אד הוא איש מאפיה שמשתלט על מלון בעזרת דני, האחראי על הבידור והמסעדות.

מקרה רצח של שחקן כדורגל צעיר מחזיר את ריגס ומורטאו אחורה בזמן. מורטאו שוקל שינוי גדול בחייו המקצועיים, בזמן שריגס מבלה הרבה זמן עם הסוכנת קארן פלמר ושוקל שינוי גדול…

כשהגולשים מגיעים לעולם שבו נשים הם המעמד השולט, ארתורו הופך למועמד לראשות העיר סן-פרנסיסקו על מנת לפתוח את תנועת "זכויות הגבר".

הנשיא דן עם צוות הבית הלבן בדבר ההסתרה של מחלתו מעיני הציבור, טובי הזועם מטיל על סי-ג'יי לגלות את מקור ההדלפה מבין חברי הצוות, וג'וש ודונה מתווכחים בנושא מענק כספי…

ג'ורדן חוקרת מקרה התאבדות לכאורה בקולג' בעיר. מקס לא מצליח למצוא ספק אלכוהול כי בלקי מאיים על כולם. קייסי נאלץ לפטר את אחד אנשי הצוות ועורך ראיונות עם לכולם.

וויל וגרייס מתמכרים לדרמה המתרחשת מדי יום בדירה של השכנים אותה הם שומעים באמצעות פתחי החימום בדירה. בינתיים, ג'ק מרגיש נטוש ונעזר בקארן על מנת להעלות הצגה שתעביר את המסר…

עם שני ילדים ובלי השכלה, כריסטי מנסה למצוא את עצמה ביום שאחרי הגמילה.

הצוות נקרא למפגש של כת שמנהיגה רוקד על גג וטוען שבכוחו לעוף. טרוויס מקבל ביקור פתע מאביו, ודין מקבל החלטה קשה שעלולה להשפיע על המשך הקריירה שלו.

הצוות משתמש בגופה כדי לביים רצח בסגנונו של כריסטופר פלאנט, בתקווה לחשוף אותו. פלאנט מגלה זאת ורוצח את סוכן האף-בי-איי הייז פלין, שסייע לצוות לביים את זירת הרצח.