ג'יין וליסבון מחפשים אחר ראש הארגון האחראי לחטיפות כאשר לקורבנות הולך ואוזל הזמן. בנוסף, ליסבון מגיעה להחלטה בנוגע למעבר לוושינגטון.

רד נמצא בסכנת חיים לאחר שנחשף לרעל קטלני ומנסה לגלות מי אותו אדם שבגד בו. בינתיים, ליז והצוות מנסים להציל אותו ולמצוא את האדם שיצר את הרעל בתקווה שבידיו נמצא…