צ'ארלי לא אוהבת את ספנסר וכל הזמן נושכת ומרביצה לו. טדי כועסת על צ'ארלי אבל לבסוף מגלה שספנסר בוגד בה. פי.ג'יי. קונה מכונית וכשגייב מלווה לו כסף – הוא מנצל…

אמור להיות כיף בנשף פתיחת העונה, אבל הסודות של השקרניות הקטנות מאיימים להרוס להן את הלילה המושלם.

כשאנשי הזבל של פילדלפיה שובתים, פרנק ממציא תוכנית להיפטר מהאיגוד ולקבל את החוזה לאיסוף האשפה של העיר.