מיץ' מגלה שלקח חלק בניסוי אכזרי בזמן שהיה שקוע בתרדמת ושכעת חייו בסכנה. ג'קסון מתוודה בפני טסה על עברו והיא מתעמתת עמו. חטיפתו של אייזיק מובילה לחשיפת סוד אפל מעברם…
בשנת 2027, אוכלוסיית העולם הולכת ומצטמצמת בעקבות בעיית העקרות שיצרה התרופה לוירוס. כעת עולה איום חדש והרסני, "ההיברידים", צבא של יצורי מעבדה הנחושים להכחיד את האנושות.
בריינאק תוקף ומחליף את זיכרונותיה של קלואי בקוד קריפטוני. כדי לעזור לחברתו הטובה, קלארק חייב לבקש את עזרתו של ג'ור-אל. לבינתיים, דיוויס מנסה לגרום לקלואי להבין שג'ימי לא טוב בשבילה.
דיק נמצא בשלב הסופי של תכניתו, והווינצ'סטרים מאחדים כוחות עם קסטיאל, בובי, מג וקווין הנביא כדי לעצור אותו. אך דיק הוא אחד האויבים הכי חכמים שהיו להם, לכן זה משחק…
