המקור מפר הסכם עתיק בין טוב לרע על ידי גניבת כוחות מיוחדים בהם הוא משתמש כדי לספוג את כוחן של פייפר ופייג'. בינתיים, פיבי שוקלת האם לתת לקול לעזור להן.

מנהל להקה מצליחה עושה עסקה עם שד שמבטיח לו תהילה וכסף בתמורה לנשמות צעירות ותמימות. הבנות נקראות לחסל את השד, כשהלהקה מגיעה להופיע במועדון שלהן, והשד אוכל את שכנתן הצעירה…