בעוד אמה מגלה כי גרהאם שיקר לה, נאלץ דיוויד נולאן לבחור בין אשתו לבין אהבתו החדשה, מרי מרגרט. בינתיים, בעולם האגדות, הנסיך על הסוס הלבן מביט לגורלו בעיניים ומקבל החלטה…

פט, קווינלן, רומן ושרלוט יוצאים להשיג מטוס מחבר של רומן, כדי לטוס לניו יורק, אבל הם לא יודעים שאייקהורסט בעקבותיהם. זאק עושה ככל יכולתו כדי לגרום לאבי לחבב אותו, בלי…

ד"ר גודוותר מנסה לברר מה זומם האדון עם "אופקים חדשים". אייקהורסט מנסה להוציא מסטרקיאן הודאה שאין אלוהים. סטיב ואנשיו גונבים פלוטוניום מהשותפות.

אברהם ופט משתמשים במידע של פיטצוויליאם כדי לתקוף את המאסטר, אבל שחקן חדש ומסתורי מופיע. אף חוזר לניו יורק נחוש לתפוס את האדם האחראי להרג חבריו.

אף מתכנן ליצור ולהפיץ נשק ביולוגי. גאס מבין שאנג'ל יכול להיות בעל ברית פוטנציאלי, וקלי יוצאת בעקבות נורה וזאק.

ד"ר אפרים גודוות'ר ממשיך לחקור עם צוותו את התפשטות הוירוס שהופך את קורבנותיו לערפדים ("סטריגוי"). בפתח העונה, נעשה ניסיון להילחם ביצורים בנשק ביולוגי.

בפרק האחרון לעונה, אף ופט יוצאים למתקפה כוללת שסטרקיאן מבטיח להם שסוף סוף תהרוג את המאסטר. גאס מתאים את עצמו עם כוח חדש ומוזר, אחד שעשוי להסיט את המאבק בכיוון…

דאץ חוזר עם תכנית לשדר את אזהרתו של אף על מגפת הערפדים. עם זאת, הם עומדים בפני איום חדש כאשר אייקהורסט יוצא במתקפה משלו נגד חנות העבוט. פאלמר מקבל מבקר…

סטרקיאן מוביל את אף, פט במצוד אחר מאורת המאסטר. כאשר הוא נשאר מאחור בבית העבוט עם מריאלה, זאק מסכן את עצמו למען מריאלה.

אף חוקר את היעלמותה של קלי ומתמודד עם ממצאיו. דאץ פועל למען תכנית תגמול נגד פאלמר, ופיצוויליאם עושה בחירה מפתיעה.

אף מתחרה כדי להגן על משפחתו, רק כדי ללמוד שקלי נעדרת. דאץ חושפת את תפקידה בתכניתו של פאלמר, וגאס נאלץ לקבל החלטה קשה לגבי פליקס.

גאס מעביר את החבילה של המאסטר כדי שיוכל לפגוש את אלדריטץ'. אפרים מתווכח עם הממונה עליו כאשר ברנס משחרר את ארבעת הנוסעים הניצולים. גבריאל מפתח צמא לדם.

אפרים ונורה נלחמים על חייו של קפטן רדפרן. וזילי מגלה שעכברושי ניו-יורק נהיים אלימים יותר, ופרופ' סטרקיאן יוצא לבלום את התפשטות המחלה…

מטוס מסתורי נוחת בנמל התעופה בניו יורק, ובתוכו מתגלות 200 גופות וארבעה ניצולים. המצב מחמיר עוד יותר כאשר נראה שמשהו הופך את המתים לערפדים…