הזהות של ה-"מורד" תחשף ויהיו לזה השלכות גדולות. נוח רוצה שדנקו ייתן לטרייסי לברוח בתקווה שהיא תוביל אותם למורד. בינתיים בלוס אנג'לס, ממשיכים עם המשימה שהמורד נתן להם, לשמור על…

פרנק ממשיך בניסיונו למצוא את לורל, ובוני מצליחה להשתחל למשרד של טיגן. גבריאל מתוודה בפני אמו ומקבל ממנה קלטות של אביו מהטיפול באנאליס.

אנדי משתתף במחזמר "סוויני טוד", ומזמין את כל המשרד, בכוונה שגם ארין תבוא ותתאהב בו מחדש, אלא שהיא בוחרת להיות השמרטפית של ג'ים ופאם.

פיבי ופייפר מתחילות לעבוד עם הזהויות החדשות שלהן, בזמן שפייג' מלמדת את בילי להיות מכשפה. פייפר בחרה בטעות בזהות של נמלטת מהחוק, אבל אז היא מגלה שהפושעת הנמלטת חפה מפשע…

הולמס ו-ווטסון משתפים פעולה עם משטרת ניו-יורק לאחר ששוטר נורה. במקביל, שרלוק מחפש אחר בלוגר המפיץ פרטים אישיים מפגישות הגמילה שלו.

דברים נעשים אישיים עבור ראסל כאשר הוא חוקר את המות של מאמן הכדורסל של בנו, אך האם הוא יכול לבטוח בבנו שתקף את המאמן מוקדם יותר אותו לילה? לא עובר…