הצוות עובד תחת זהויות בדויות בשייט תענוגות, על מנת לאתר רקטות גנובות. טובי והאפי עוזרים לראלף להתמודד עם האהבה הראשונה שלו…

כשהמתיחות גוברת בקרנבל רואו, פיילו צריך להתמודד עם התגלמות האופל ועם הרוע ששולט בה. וינייט מגלה את הטבע האמיתי של הבורג. אימוג'ן מאפשרת לרגשותיה כלפי אגריוס להשתולל.