קייסי מבצע מעשה בגידה במשימה צדדית עבור המפקד לשעבר שלו, קולונל ג'יימס קלר (רוברט פטריק). צ'אק מנסה להציל אותו.

המנטור של מאטי בסי-איי-איי שולח לה אס-או-אס שמוביל את הצוות לסלובניה. בסלובניה הם מגלים שכל צוות הסי-איי-איי לקה במחלה מסתורית. ג'רי מ"הוואי חמש-אפס" מופיע לפתע בפניקס ומוסר מידע על קודקס.

איזי ואיינג'ל מנסים להוציא מהפי מידע לגבי הרצח של אימא שלהם, במקביל שאר חברי המועדון נתקלים בחברי מועדון השרירנים ומסתבכים איתם בגלל איזי ואיינג'ל. דיטה נפגשת עם פליפה וחושפת בפניו…

לאחר שנכנס לכלא בעקבות אלימות הקרטל והשתחרר, "איזי" רייס מצטרף למועדון אופנוענים "המאיה" שמבצע עבודות לא חוקיות עבור אותו קרטל. הצורך שלו בנקמה מוביל אותו לחיים שמעולם לא רצה.

פיטר מחפש קשר בין בני הזוג קמפבל לאף-בי-איי ונאלץ לברוח יחד עם רוז בחיפוש אחר כונן קשיח – ותשובות נוספות.

סוכן אף-בי-איי בשם פיטר המאייש את עמדת "פעולת לילה" מקבל שיחת מצוקה. עד מהרה הוא ממונה להגן על רוז, מומחית לאבטחת מידע.

סוייר משוכנע שלחזיר בר יש נקמת דם אישית כנגדו לאחר שהוא רדף אחריו אחרי שחדר לאוהל שלו. הארלי וסוייר מנסים לסייע לצ'ארלי להתמודד עם מה שעשה לאית'ן. קייט וסוייר מתקרבים.

הלחץ בקרב המועדון הולך וגובר, וג'קס נאלץ להחליט החלטה קשה מנשוא.

אנסר מותקף במוסך על ידי חברים באחווה הארית כפעולת נקם על החבר הזוטר שקליי חיסל בכלא כדי לזכות להגנה מצד השחורים. חברי המועדון יוצאים למסע נקמה נגד התוקפים.

שון מסתבך עם הצבא כשהוא טוען שהתאבדות של טוראי היתה למעשה רצח. הוא חושד שאחיה של ג'ולייט שהיה בצבא והפך לשכיר חרב מעורב בעניין. ג'ון סינה בתפקיד אורח.

אנני והיקי יוצאים למשימה כדי לנסות שפר את "גרינדייל", אך עד מהרה היא הופכת לשרשרת סבוכה של טובות הנאה. בינתיים, שאר החבורה מתכננת את נשף אמצע הסמסטר, ועבאד מתחבר עם…

טוני נותן לאמו כרטיסי טיסה כדי שתיסע לאחותה בעקבות קלקול קיבה הוא חווה חלומות הזויים שאחד מהם מבהיר לו כי חשדו לגבי פוסי לא נעלם והוא חייב לסגור את העניין….

עד ראייה שנכח בזמן הרצח של בבלקה מדווח למשטרה. טוני מבין שיהיה עליו להיעלם, דווקא כשהחליט לבלות יותר זמן עם בנו. כרמלה מוצאת עצמה בזרועות אחר ומלפי ממשיכה להביע סלידה…

דיוויד, ידיד של טוני, חייב לו כסף לאחר שטוני מרשה לו להשתתף במשחק פוקר יוקרתי. הדבר גורם למתח בין מדו לבין אריק, בנו של דיוויד. טוני ממשיך להימנע מכל קשר…

שני פקחי יערות מוצאים גופה לאחר שריפה ביער. הצוות מגלה כי מדובר בגופת טייס שהתרסק.

כאשר סירתו של גיבס מופיעה באופן מסתורי בסן דייגו עם שני אנשים עליה, הצוות יוצא לחקור את העניין.

ריי שנקל, שהואשם באונס נערה לפני עשרים שנה, משוחרר לאחר ריצוי העונש, אך אז אונס נוסף מתרחש סמוך לביתו. סטייבלר מתחזה לעבריין מין משוחרר כדי לתפוס את האנס. קרייגן חושש…

גבריאל וארון נמצאים במסע חיפוש מזון וציוד בשביל אלכסנדריה ובמהלכו הערכים שלהם עומדים למבחן.