דרלה חוששת שברגע שהנשמה הזרה תעזוב את רחמה, היא תפסיק לאהוב את התינוק. בינתיים, אנג'ל והחבורה מוצאים מכסה בבר הקריוקי ואילו ליילה מגלה נבואה מדאיגה לגבי התינוק של דרלה ואנג'ל.

בעוד אנג'ל ועמיתיו חוקרים נבואה המבשרת על בואה הקרב של ישות שתשפיע עמוקות על העולם, מופיעה דארלה הזועמת ומבשרת לאנג'ל שהיא נושאת בבטנה את ילדו…

חברת הפקות קטנה בהוליווד מביעה עניין באחת מכתבותיה של קארי ומבקשת להיפגש עמה. קארי מזמינה את סמנתה ומירנדה להצטרף אליה לנסיעה ללוס אנג'לס, והן שמחות להימלט משגרת היומיום. בינתיים, שארלוט…

סם ודין ווינצ'סטר, שאמם מתה בצעירותם בנסיבות מסתוריות, גודלו על ידי אביהם וחונכו להלחם בתופעות על טבעיות. כאשר אביהם נעלם, השניים חוברים יחדיו ומנסים לאתרו, תוך כדי לחימה בכוחות האופל.