רות מאושרת כשאחותה שרה באה לביקור. דיוויד וקית חווים קשיים בנוגע להטלת משמעת על ילדי האומנה שלהם. נייט שוקע בהרהורים על אהבתו הראשונה. ונסה שוכרת אומנת.
בלוויה יהודית פוגש נייט רבנית יהודייה מעניינת. קלייר נוסעת לסוף שבוע אצל דודה שרה ונקלעת למסיבה ברוח שנות ה-60. קית ודיוויד מחדשים את הקשר. ברנדה שואבת השראה מחברתה היצאנית, מליסה.
חבורה מקומית בפוני מנבאת שסוף העולם מגיע, מה שגורם ללסלי ואחרים להרהר על החיים. טום מחליט לערוך את המסיבה הכי טובה שיש לפני שהוא יאבד את המשרד שלו, בעוד שאפריל…
צוות דאנדר מיפלין מגיע לחתונתם של ג'ים ופאם שנערכת במפלי הניאגרה, מתוך הבנה שההיריון שלה הוא נושא אסור לדיון, אך פליטת פה של ג'ים מניעה את מייקל לעזור.
הקבוצה חוקרת רצח של סוכן בורסה מצליח ביום וחשפן בלילה. חשד נופל על חבריו הקרובים במועדון החשפנות. אמו של בות' מגיעה לבקר אחרי 24 שנים ויש לה בקשה מיוחדת.
הנער ג'ייסון מקיין יוצר קשר עם ניק ואומר לו שהוא בסכנה שעומדת להתרחש. ד"ר לנגסטון והרוצח הסדרתי, נייט האסקל, מתחילים מלחמת עצבים באולם בית המשפט בו לנגסטון חייב להעיד. חבלן…
קאסל ובקט נתקלים ב-"חקירה הכי שווה בעולם", חקירה מסובכת ומופרכת, שעלילתה מזכירה סרט עוקץ. החוקרים מוזעקים לצפות ברצח של נוכל דרך מצלמת האינטרנט וככל שהם חושפים את מעלליו, מתגלה תמונה…
שעה שגיבס ומקגי בשבי במקום לא ידוע בפרגוואי, חברי הצוות שלהם עושים כל שביכולתם כדי לאתרם, אף על פי שנאסר עליהם מפורשות לעשות זאת ולמרות השימועים במשרד הביטחון שנמצאים כעת…
מפקד בחיל הים שהוכרז כנעדר 10 שנים לפני כן, נמצא על-ידי צייד. כאשר חברי הצוות מגיעים לזירה, הם מגלים שהוא נחנט כמומיה. כעת עליהם לענות על השאלות: מה קרה לו…