טדי חוששת להכיר להוריה את הבחור שהיא יוצאת איתו. טדי ופי.ג'יי. מתחזים להוריו של גייב בבית הספר, לאחר שהוא מסתבך בצרות. איימי משלמת למישהו על בניית גן משחקים לצ'ארלי.

התוכנית של החבורה "לחלץ" "חפץ" מבית מגורים עומדת בסכנה כאשר מתברר שהבעלים בבית. לאחר שלא שמו לב אליהם בדרך פנימה, עליהם להכין תוכנית כדי לצאת החוצה.

שלדון לא מספר לאף אחד למה הוא לא מזכיר אף פעם את חבר הילדות הכי טוב שהיה לו, אז לנארד לוקח את העניינים לידיים. ברנדט ופני יוצאות עם ארוסתו של…

סטואי מגלה שכריס ומג היו חכמים עד שהגיעו לגיל ההתבגרות ומחליט לבנות מכונה לשינוי דנ"א שתאפשר לו להישאר חכם לנצח, אך להמצאה יש השפעה שלילית הרת גורל.

מג לוקחת את סטואי לפגוש את סנטה קלאוס בקניון, אבל ילדי משפחת גריפין לא נהנים מהחוויה.

קווגמייר פותח בית קפה מצליח לחתולים ליד הבר האהוב עליו, ובריאן נעלב. לויס רושמת את מג ואת כריס למחנה נוצרי.

מג אוזרת אומץ ומזמינה לדייט את קנט, הבחור בו היא מאוהבת, קנט מגלה למג שהוא הומו, ומג מחליטה שהיא תצא אתו לא משנה במה זה כרוך. בינתיים, סטואי חושב שיש…

הפושע שירה בג'ו לפני שנים והשאיר אותו משותק בכיסא גלגלים מצליח להימלט מהכלא. קוואגמאייר, פיטר וג'ו יוצאים בכדי ללכוד את הפושע הנמלט.

כאשר פיטר וכריס הולכים למחנה הרזיה הם נתקלים ברוצח סדרתי שהקורבנות שלו הם ילדים שמנים. בינתיים, סטואי חווה טראומה מעטיפת אלבום מפחידה של להקת קווין.

בריאן מתחיל לצאת עם בחורה עיוורת. המצב מסתבך כשהיא מתוודה שהיא שונאת כלבים. בינתיים, משפחת גריפין מתקינה גרם מדרגות חדש בביתם כאשר פיטר ממשיך ליפול כל הזמן.

ראשה של סאקי נקאמורה, אחות החבר של בות', נמצא בוושינגטון. האח הוא חוקר מטוקיו שמצטרף לחקירת הרצח. העקבות מובילים למכון ליווי יוקרתי, והצוות חייב להזדרז כי גם שותפתה של סאקי…