הצוות נקרא לסייע ביירוט מזל"טים שמשמשים להברחת סמים ממקסיקו לארה"ב. וולטר לא מרוצה מהקשר בין טוביאס והפי, והחיכוכים בין השלושה הולכים וגוברים.

דיקון מצרף את כריס למשימת אבטחה פרטית, להסיע איש עסקים מלוס אנג'לס ללאס וגאס. אירועים לא צפויים במהלך המשימה משנים את התוכנית המקורית.