אנדי מצטרף לננסי ואל סיזר המחפשים את אסטבן, ואילו סיילאס ושיין מגוננים על האחות החורגת שלהם, אדליטה.

כשהרוע הראשוני ומשרתיו תוקפים את מועצת הצופים, באפי מקווה להבין מול מה היא עומדת, בכך שהיא לוקחת את ספייק כאסיר; זאנדר ואניה מתחקרים את אנדרו אחרי שווילו רואה אותו קונה…