בילוי רומנטי קליל של פלין ופרובנזה עם שתי דיילות צעירות מסתבך כשהם מוצאים בדירתה של אחת מהן את גופתו של אדם צעיר, שחקירת הרצח שלו הופכת במהרה לחקירת סמים מסובכת.

ניית'ן מנסה למנוע את פגישתו של סיילאר עם הנשיא. לסיילאר יש אג'נדה משלו בנוגע לשמירה על הפרטנר שלו. הירו מגלה שישנם השלכות שבאות עם חזרת כוחותיו.

מאיה ואלחנדרו ממשכים את מסעם לארה"ב עם סיילאר , הירו טנסאי ויאקו מתקיפים את המחנה של בעל הזנב הלבן מר בנט מוצא את שמונת הציורים במסעו.

צ'אק מקנא כששרה וברייס לארקין (מת'יו בומר בתפקיד אורח) חייבים להתחזות לזוג אוהב. מורגן חייב להתמודד עם ביריון (מייקל סטראהאן – ניו יורק ג'איינטס).

קטטה בקלפי מובילה לעומס של מטופלים בחדר המיון. פראבש מבקש מקיט שתתייעץ עם אחד המטופלים שלו בניסוי הקליני. קייד חוששת שאביה חזר להשתמש בכדורים.

ג'ק נשלח לפקד על צוות בינ"ל ללוחמה בטרור, וזה מחייב אותו לעזוב את פניקס, אבל לפני כן הוא יוצא למשימה אחת אחרונה, לעזור למאטי לעצור ראש ארגון פשע שמגיע לחתונת…

הצוות עושה כל מאמץ לוודא שהטי בטוחה, אבל הם לא יודעים שלהטי יש תוכניות משלה. בינתיים, נל מרגישה רע לאחר שהרגה בפעם הראשונה.

הצוות מנסה להגן על כבאי לוס אנג'לס מצלף מסתורי שרוצה לנקום בהם. אמא של סטריט חולה בכלא, מולי מרחמת עליה, וזה גורם לריב בינה לסטריט.

שרידיו של עובד בחברת הובלות נמצאים באמצע היער. בות' וברנן מבקרים בשיעור הקארטה של בנו של הקורבן בחיפוש אחר מניע. בנו של בות' חוזר מאנגליה ובות' חושש כיצד יגיב לאחותו…

כאשר כריש ביליארד נרצח על ידי כוח בלתי נראה, קאסל ובקט חושפים ראיות לכך שהרוצח עשוי להיות בעל כוחות על טבעיים. בינתיים, קאסל ובקט מנסים לחזור לשגרה לאחר היעלמותו.

הצוות מרכיב פרופיל של רוצח סדרתי באלכסנדריה, וירג'יניה, הלוקח משפחות שלמות כבנות ערובה במהלך חופשתן, ומבלה איתן פרק זמן מסוים בתור "דמות אב".

החשדות של בנסון בנוגע לקורבן החטיפה והאונס חושפות קרטל מקסיקני שנחוש בדעתו להשתיק את כל מי שיעמוד בדרכו, כולל איומים על התובע במשפט נגד החוטפת.