כשמרגל נרצח בטירה, צ'אק צריך להבין "מי עשה את זה". חיילי באי מור של מורגן מנהלים מלחמה נגד "לארג' מארט". בתפקיד אורח: רובין גיבנס.

צ'אק ושרה חושדים שקייסי מבצע משימות פרטיות. צ'אק חושש שהסוכנים החדשים של הסי-איי-איי, שנראים מושלמים לכאורה (בתפקידי אורח: אייזיאה מוסטפא וסטייסי קיבלר) יהפכו אותו לחסר תועלת.

יום ולנטיין רומנטי נקטע כאשר הצוות נשלח למשימה לנשף מסכות באנגליה. מורגן חושב על צעד גדול. רובין גיבנס ולורן כהן בתפקידי אורח.

ד"ר פסילייה מבקר את טיאנה לפני הכתרתה ושולח אותה למצוד אחרי מפלצת מטילת אימה. הנרי וג'סינדה מתקרבים ולוסי מגלה כי במידה ויתנשקו נשיקה של אהבת אמת, הדבר יוביל למותו של…

ויקטוריה מחליטה להעלות את שכר הדירה של ג'סינדה וסאבין והן מוצאות דרך יצירתית להרוויח יותר כסף. אייבי משתפת פעולה עם הנרי ומסתבר שהיא יודעת יותר ממה שהיא מגלה.

לוצפיר מצטרף לקלואי ודן החוקרים מקרה רצח הקשור לאתר סרטונים מקוונים, ולאחר מכן מקבל החלטה בנוגע לעונשה של אימו.

לאחר שארצ'י ושריל נפתחים בפני השריף, בטי מבקשת מג'אגהד לסקר את המקרה בעיתון בית הספר. ורוניקה מסובכת עם צ'אק הספורטאי.

המשטרה פותחת בחקירת מותו של ג'ייסון. רגשות האשם של ארצ'י והחשדות של ג'אגהד מתעצמים.