כשאיתן ריין חוזר לעיר והופך את ג'יילס לשד, ספייק הוא היחיד שיכול לעזור.

מר טריק מגייס את החבר הוותיק של ג'יילס כדי להפיץ ממתקים שהופכים את האוכלוסייה הבוגרת לנערים חסרי מעצורים על מנת להרחיק אותם מהדרך בעוד ראש העיר המסתורי וילקינס עושה מחווה…

העבר הפרוע של ג'יילס מתגלה כאשר ידיד וותיק שלו בא להזהיר אותו מפני סכנה קרבה. לפני שנים רבות, ג'יילס וחבריו זימנו שד ומתברר שאותו שד החל להרוג אותם אחד אחר…

בליל כל הקדושים, באפי, ווילו וזאנדר נאלצים להתנדב לקחת קבוצת ילדים לסבב "ממתק או ברדק". לשם כך, הם רוכשים תחפושות מחנות חדשה ומיסתורית, אלא שהתחפושות שלהם הופכות לאמיתיות.

שופט בתערוכת כלבים נרצח, והחשודה העיקרית היא "לוחשת לכלבים" מפורסמת ויפהפייה, שאספוסיטו נשבה בקסמיה.

כאשר הקצין וויילי נרצח לפני שהספיק לאסוף מידע אודות סוכן הנשק המושמץ אגה באייאר, גיבס משתלט מייד על התיק.