בפרק החותם את העונה הראשונה, מתאמץ ווסלי לפענח את הנבואה בת 4,000 השנים בדבר "הערפד בעל הנשמה". בינתיים, משחררים "וולפראם והארט" שד זדוני, הממרר את חייהם של אנג'ל וחבריו.

גופה הנמצאת באתר בנייה מתגלה כזו של פדופיל, ומספקת ליחידה יותר מדי חשודים. מימוש שאיפתה של ברנדה להפוך לעו"ד מתמצה בהוצאות גבוהות שמאלצות את פריץ לקצץ בכמה מהמותרות הקרובות לליבו.

ג'יין מקבל הודעה על פצצה שהוטמנה במתחם. התפתחויות דרמטיות מובילות לפתרון מזימה מורכבת במיוחד שמעורבים בה כסף, בגידות ועברו של ג'יין כמדיום.

הצוות חוקר את מותם של שדר רדיו וקצין של חיל הים – שנהרגו שניהם במהלך שידור חי, כשרשימת החשודים ארוכה במיוחד.