התביעה הייצוגית נדחית על ידי ביהמ"ש העליון של פנסילבניה. בעקבות החקירה על מעורבות אייזק רואה במות בתו, אייזק חוזר לסורו ומטיח האשמות קשות באנאליס.

צוות מחקר צרפתי מוצא צוללת מימי מלחמת העולם השנייה, וכשצוללן נשלח לבדוק במה מדובר, הוא "נדבק" בחומר שחור. הצוות כולו נהרג כתוצאה מחשיפה לחומר החוצני, לאחר מכן, החוצן עובר מגוף…

מונק וחבריו צופים בחדשות בטלוויזיה בפתרון חקירת מקרה רצח, ותוך כדי מונק מבין כי אחד מהקורבנות נרצח על ידי רוצח אחר.

שרידי גופתה של אישה נמצאים בביצה. תפנית חלה בחקירה כאשר הצוות מגלה שהמנוחה נכנסה להקפאה לפני מותה. קאם לחוצה לקראת המפגש עם הוריו של ארסטו, וייתכן שבות' נמצא על סף…

הצוות יוצא לחקור את רצח בנו של כומר מקומי, ומגלה כי כנראה מדובר בפשע שנאה.

בתם של דיפלומטים רבי עוצמה, אמילי פרנטיס, מצטרפת לצוות, והיא חייבת לשכנע את גדעון והוץ' שהיא ראויה למשרה. בינתיים, הצוות נקרא לסנט לואיס כדי לחקור שני רוצחים סדרתיים שנראה שהם…

‎כשפיסמייקר ואדביו מסוכסכים, האם הצוות יכול להרוג את הפרה אחת ולתמיד – או האם השבר שלהם ייתן לחייזרים את הפתח שהם צריכים כדי להשלים את שיגור הפרה?

‎הארקורט, מרן ואדביו מוצאים את עצמם מוקפים בכוח חייזרי, בזמן שפייסמייקר מתמודד עם אביו בעזרת ויג'ילנטי ואקונומס.

‎מרן חושף את סודו העמוק ביותר. אוגי משוחרר לחופשי עם כוונה לנקום בבנו, והמעצר העקוב מדם של פיסמייקר שולח את החייזר גוף למארח חדש ובלתי צפוי.

‎הצוות מחפש את המרכז לאספקת המזון של החייזרים, רק כדי לעמוד פנים אל פנים מול פלישה מלאה. בינתיים, הניסיון של אוגי למכור את בנו למשטרה מסתבך בגלל הקשר המסתורי של…

‎בעקבות המשימה המוצלחת לטפל בפרפרים, מרן מגייס את ויג'ילנטי. בינתיים, לאחר שנודע לו שהצוות עזר להכניס את אביו לכלא, פייסמייקר מתעמת עם עברו המסובך.

‎לאחר הבריחה המסוכנת של פיסמייקר, מתח וחוסר אמון נוצרים בתוך הצוות. מאוחר יותר, כשפייס מתמודד עם המשימה החדשה שלו, הוא מקבל אורח מפתיע.