ליז וג'נה ממשיכות במשחק הדייטים שלהם כשהם פוגשות שני עובדי צוות בחדשות אנ-בי-סי: חנון מתחכם וחתיך הורס, אך ליז, באופן מוזר לטענתה, נמשכת דווקא לבחור המושך. בינתיים, קנת' וג'ק מחליפים…

הצוות חוקר פיצוץ מכונית תופת ובודק כיוון של פיגועי טרור של ארגון אסלאמי, אך או-איי מתקשה להפריד בין החקירה לרקע האישי שלו, והדבר מפריע לו בתפקידו.

הולמס ו-ווטסון יוצאים לפתור רצח מסתורי של גאון מתמטיקה ומגלים כי הוא עבד על נוסחה מסתורית, וכעת הם מנסים למצוא חשודים. בינתיים, ווטסון מבולבלת כאשר בנו של מטופל לשעבר שלה…

פריצה לבית וחטיפת נערה מובילות לגילוי מזעזע. מונסי מתאקלמת ביחידה ומבינה שעליה לעשות שינוי, חיצוני ופנימי, אם ברצונה להמשיך לעבוד במדור לקורבנות מיוחדים.