בעקבות חבילת נפץ שמתפוצצת במשרד בוול סטריט נפתחת חקירה שחושפת יחסי איבה בין העובדים בתחום הפיננסים. במקביל, המטה שולח נציג שיפקח על עבודתה של דנה מוזר, למורת רוחה.

צוות האף-בי-איי בניו יורק מתערב בחקירת שוד בנק שבמהלכו נהרג שוטר. הצוות מנסה לאתר צמד של גבר ואישה שמסתובבים בעיר ושודדים עסקים באיומי אקדח.

סוחר נשק לא חוקי שהפך למודיע נרצח ואו-איי שדומה לו במראהו מתחזה אליו ופועל כסוכן סמוי במטרה לעצור עסקת נשק מסוכנת.

מומחה רוסי לנשק כימי נחטף מרחובות ניו יורק, הסוכנים בל וזידאן מנסים לעלות על עקבותיו ולאתר את חוטפיו לפני שיספיקו להשתמש בידע שלו.

אדם שבנו הותקף מנסה במשך שנים לשכנע את הולמס ווטסון לחקור את התקיפה, אך הם עסוקים בעניינים דחופים יותר, עד שבסוף הוא נשבר ועושה מעשה נואש כדי לאלץ אותם לחקור…

כוכב עולה בשמי ההיפ-הופ חשוד שהכה טרנסג'נדרית באכזריות, אך האליבי שלו מעורר אצל כמה אנשים זעזוע כמו העבירה עצמה.