סנ"צ ג'ונסון והצוות מסתפחים לפריץ והבולשת הפדרלית בחקירה משותפת של רצח סוחר סמים במועדון לילה. אנשי הבולשת מזועזעים משיטותיה של ג'ונסון.

נדין מגיעה להחלטה בנוגע לאד, נורמה מפתיעה את וולטר, קופר הרע מחפש את פיליפ ג'פריס, שאנטל והאטץ' מבצעים משימה נוספת.

דאג מחביא את הצלב במשתלה. אנדי משכנע את ננסי לקנות חומר מצס האופנוען. כשהלקוחות לא אוהבים את הגראס של האופנוען וננסי מודיעה לו שלא תקנה ממנו יותר הוא מכה את…

פקח כיבוי מגיע לבדוק את המשתלה וקונראד וננסי צריכים לפנות את המקום בכמה שעות. ננסי שוכרת מסיליה את הבית שסאליבן נתן לה, כדי להפוך אותו למשתלה.

לאחר שניו אורלינס קושטה לכבוד ליל כל הקדושים, חברי הצוות חוקרים רצח של שופט צבאי שגופתו נמצאה בבית קברות לבוש בתחפושת ויקטוריאנית וסימני נשיכה ערפדיים לצווארו.

הצוות נשלח לאוזבקיסטן, לחלץ בלדר של משרד ההגנה שמוביל כונן שיש בו מידע מסווג ואבד הקשר איתו. כל מה שיכול להשתבש באמת משתבש, ומק נאלץ להתמודד עם הפחד הגדול ביותר…

סאם מתקשה להתמודד עם חקירה שחושפת ארבעה אנשי קומנדו ימי שלוקחים את החוק לידיהם.

בות' ובונז חוקרים מקרה של אצבע בת 300 שנה ושל אתר המכיל לכאורה אוצרות שנשדדו. הודג'נס נרגש מההזדמנות לקחת חלק בחקירה, אבל כשהוא נקלע לסכנת חיים, בות' ובונז נחלצים לעזרתו.

פיבי הולכת לפגישת מחזור, שם היא פוגשת את אהובה מהתיכון. היא מטילה על עצמה כישוף שמחזיר אותה לנעוריה, וגורם לה להשתמש בקסמים לטובתה האישית. פייפר מזמינה את אביה לביקור, כדי…

ראסל וקתרין במנוסה והם עובדים ביחד על מנת ללכוד את גבריאל לפני שינסה לרצוח אותם שוב, אך במהרה הם מגלים שייתכן שגבריאל עצמו אינו עומד מאחורי היריות. הצוות נפרד מקתרין…

גריסום ושרה מוזעקים אל זירת פשע ,אתר בנייה באמצע שדה אלפלפה. הנרצחות מוטלות בתוך צינורות ענק. בחקירה מתברר שהקורבנות היו אחיות ולאחת האחיות היה קשר עם אסיר לשעבר – דבר…

במהלך חקירת רצח בקזינו, ג'יין פוגש באדם מעברו – קוסם שהופיע איתו כאשר הוא התאמן על יכולות המדיום שלו.

חשוד ברצח טוען כי הוא נוסע בזמן שהגיע מן העתיד, ושהוא מנסה למנוע את התרחשותם של אירועים הרסניים.

פרק אחרון לעונה. בעוד לאנה מנסה לסגור את המוסד לתמיד, אנו מגלים שבהווה בנו של רוצח "המסכה המדממת" ממשיך את עבודתו של אביו.

סוכני אן-סי-איי-אס משתפים פעולה עם יחידת החקירה של משמר החופים כדי לחקור פיצוץ מסתורי על אסדת קידוח נפט. בינתיים, איש לא מוגן מפני תעלוליו של המותח המסתורי שמסתובב במשרדי הסוכנות.

הצוות חוקר את התגלית של שלושה גופות שהוחבאו במגדל מציל בקו חוף בקליפורניה הצפונית. בינתיים, הוץ' מזמין את בת' לצאת לדייט.

פרק סיום העונה. קרול לוקחת את נייגן לבקתה מרוחקת, בתקווה שזה ירגיע את המתיחות הגוברת. נייגן חושב על האירועים שהובילו אותו למצב הזה ומחליט מה לעשות הלאה.