כשקורה חוזרת אל העבר, הסיפור המזעזע שנעלם עם זכרונותיה המודחקים מתגלה סוף סוף.

פוליטיקאי ימני קיצוני נרצח באוניברסיטה בניו יורק וצוות האף-בי-איי מנסה לחדור לארגון הקיצוני החשוד באחריות לרצח. אחותו הצעירה של או-איי שלומדת באותה אוניברסיטה מסתבכת בפרשה.

ללא ידיעת משפחתו, פרנק נאלץ להתמודד עם התקפה של נשק ביולוגי פוטנציאלי בניו יורק. מחלוקת בין דני וג'יימי מגיעה לשיאה.