האוונג'רס מגיעים למסקנה שהמצפון שלהם לא מאפשר להם לרדוף אחר העל-אנושיים החדשים, ומחליטים לפרוש, ולכן מארש מגייס למשימה צוות חדש.

הלמוט זימו מצליח להביא את אביו, הברון זימו המקורי, היישר מהעבר להילחם ב-"אוונג'רס". השניים שולחים את האלמנה השחורה, את פאלקון ואת הוקאיי לעבר, לתקופת המלחמה, ואז הם מקבלים עזרה מגורם…

לאחר ש-"האוונג'רס" נחלקו לשני צוותים, הצוות של איירון מן, ת'ור ופאלקון נאלצים להילחם לבד במודוק כשאין להם הציוד הדרוש. למזלם, אנט-מן מצטרף אליהם, ויש לו כמה רעיונות מקוריים משלו.

אימא של סם באה לבקר במגדל "האוונג'רס", וסם עדיין לא סיפר לה שהוא הצטרף ל-"אוונג'רס". בינתיים, במהלך ביקורו של אנט מן במעבדה, חלקים לא יציבים משתחררים בבניין.

ת'ור מוצא את עצמו בעולם מקביל שבו דוקטור דום שולט במין האנושי ביד ברזל. הוא מגלה גרסאות שונות של חבריו "האוונג'רס", ויחד עליהם להילחם ברודן החדש של כדור הארץ.

במהלך קרב של חברי הצוות, באטמן נאלץ להתערב ולהציל אותם. באטמן כועס על התנהגותו של אקוואלאד בתור מנהיג הצוות ואקוואלאד חוזר לביתו באטלנטיס. הוא מתלבט האם להמשיך בתור מנהיג הצוות…

כישוריה של לוז כמכשפה עומדים למבחן כשהיא מנסה לעשות את הבלתי אפשרי.

מחלוקת פשוטה מובילה לתסבוכת גדולה כשאידה קינג ולוז לוקחים הימור משולש.

לוז נערה בת 14 לא מקובלת חברתית מגלה שער לעולם חדש. היא פוגשת בו את אידה המכשפה ושד בשם קינג. כדי לחזור הביתה, לוז צריכה לעזור להם במשימה.