תושבי אאוריקה נחטפים ומוחלפים על ידי כפילי גוף אחד אחרי השני, אלא אם כן אליסון, פארגו וזיין יצליחו להבין איך להימנע מלכידה ולהציל את העיירה שלהם.

משרד המשפטים מגיע לחקור את גרייס. במקביל, הנרי נאבק במצפונו ואאוריקה מנותקת מהעולם על ידי ניסוי שהשתבש ועתה מאיים לחסל את אוכלוסיית העיר כולה.

פארגו משוכנע כי הולי עדיין בתוך מחשב המטריקס, אבל משרד הבטחון נחוש למחוק את הכונן הקשיח לחלוטין – מה שיגרום לאובדנה התמידי של ד"ר מרטין.

אל מיטש וריי פונה לעזרה איש צבא אשר בנו נעלם והוא משוכנע שנרצח. החקירה מתבררת כקשה מתמיד כשהאחים נתקלים פעם אחר פעם בחומת שתיקה בשם הביטחון הלאומי…

גאון הפיזיקה קווין מלורי עובד במרתף במשך חודשים, בניסיון ליצור מכשיר אנטי כוח-המשיכה. אבל הוא עלה במקרה על משהו הרבה יותר גדול – משהו שנראה כמו שער. מתוך סקרנות לדעת…

צ'אק בחר את הסוכנים הטובים ביותר למבצע סמוי, אבל הוא חושב רק על בחורה אחת לתפקיד: שרה. קייסי, מורגן ו"מדהים" מנסים לעזור לצ'אק לזכות בה בחזרה.

הצוות נשלח לאוזבקיסטן, לחלץ בלדר של משרד ההגנה שמוביל כונן שיש בו מידע מסווג ואבד הקשר איתו. כל מה שיכול להשתבש באמת משתבש, ומק נאלץ להתמודד עם הפחד הגדול ביותר…

הצוות יוצא לחקור מטופל במוסד לחולי נפש שעבר ניתוח מוח שהותיר את מוחו חשוף. במהלך החקירה, דנהם מזהה את מנהיגם של משני הצורה. מוחו של וולטר עומד למבחן ו-וויליאם בל…

דנהם נוטלת תרופה כדי לעורר את זיכרונה. בינתיים, המחלקה חוקרת מספר מקרי שוד הקשורים למשני צורה ונעזרים באישה מעברו של ד"ר בישופ. פלאשבק חושף עוד על ביקורה של אוליביה ביקום…

בעיירה קטנה בקונטיקט מתגלה גופתו של בנו של שוטר. במשטרה המקומית בטוחים שטרפה אותו חיה, סקאלי בטוחה שרצח אותו פדופיל מקומי, ומאלדר בטוח שמדובר בכישוף, עד מהרה העניינים יוצאים לגמרי…

מאלדר וסקאלי משתתפים במרדף משטרתי אחר רוברט פאטריק מודל – רוצח סדרתי מסוכן, שניחן ביכולת על טבעית מבעיתה: לשלוט במעשיהם של בני אדם כרצונו.

ס"ג-1 מוצאים כוכב לכת המאוכלס על ידי מה שנראה כמו צאצאי האינדיאנים של כדה"א, כשהם מוגנים על ידי רוחות שמתגלות כמשני-צורה חוצניים מתקדמים וברשותם מחצבים גדולים של נקוואדה.

במהלך מרדף, השוטר נולן ושותפתו מוצאים גופת נרצח ונפתחת חקירה. אלא שאז מתקבלת הוראה מגבוה להפסיק, וזה מעורר את חשדם של השוטרים, והם מחליטים לפעול.

בשעה שאוברי ומילר מתקדמים בחקירה ובחיפושים אחר בות', מתגלות ראיות חדשות הרומזות לכך שהרוצח הוא מישהו מתוך המערכת.

חצי שנה עברה מאז שבונז ובות' עזבו את העבודות שלהם. גופה שרופה מתגלה על ידי הצוות והם מגלים שהאקדח שנמצא צמוד לגופה היה של בות'.

אף מתכנן ליצור ולהפיץ נשק ביולוגי. גאס מבין שאנג'ל יכול להיות בעל ברית פוטנציאלי, וקלי יוצאת בעקבות נורה וזאק.

אף משנה את הופעתו כדי שיוכל לעזוב את העיר, ונורה הופכת לצערה לאחראית על זאק. דאץ' ונורה מתדיינים עם ג'סטין על מנת להוציא את פט מהכלא.

גאס ו-ואן תוקפים את פאלמר, אפרים לא מצליח להתקרב לזאק, ואשת המועצה פרלדו מודיעה שהרובעים האחרים עומדים בתור למדיניות ההשמדה.

אפרים ונורה רואים את תוצאות הוירוס שלהם בפעולה, ופט מחליט להתמודד בעצמו עם בטחונה של רד הוק.

בפרק האחרון לעונה, אף ופט יוצאים למתקפה כוללת שסטרקיאן מבטיח להם שסוף סוף תהרוג את המאסטר. גאס מתאים את עצמו עם כוח חדש ומוזר, אחד שעשוי להסיט את המאבק בכיוון…

דאץ חוזר עם תכנית לשדר את אזהרתו של אף על מגפת הערפדים. עם זאת, הם עומדים בפני איום חדש כאשר אייקהורסט יוצא במתקפה משלו נגד חנות העבוט. פאלמר מקבל מבקר…

אף חוקר את היעלמותה של קלי ומתמודד עם ממצאיו. דאץ פועל למען תכנית תגמול נגד פאלמר, ופיצוויליאם עושה בחירה מפתיעה.

סטרקיאן, אף ונורה מגבשים תכנית לאתר את המאסטר באמצעות ג'ים כפיתיון. אייקהורסט והעבר של סטרקיאן מתגלים. בבית הלוסים ניבה נאבקת כדי להגן על הילדים בזמן שהם נתקלים בזר מסתורי שבעזרתו…

אפרים מסכים לעזור לאברהם לצוד את הנוסעים ולהיפטר מהם. נורה נפגשת עם אמא שלה, ורובי קוראת למנקה כאשר גבריאל עושה בלאגן.

אפרים ונורה בוחנים את קפטן רדפרן, וג'ים מספר להם על הקשר שלו להיעלמות הקופסה. בינתיים גאס עושה עסקה, ואן מארי מתחילה להתמודד עם הטרנספורמציה של אנסל.

גאס מעביר את החבילה של המאסטר כדי שיוכל לפגוש את אלדריטץ'. אפרים מתווכח עם הממונה עליו כאשר ברנס משחרר את ארבעת הנוסעים הניצולים. גבריאל מפתח צמא לדם.

מטוס מסתורי נוחת בנמל התעופה בניו יורק, ובתוכו מתגלות 200 גופות וארבעה ניצולים. המצב מחמיר עוד יותר כאשר נראה שמשהו הופך את המתים לערפדים…

הצוות בוחן תקיפה אכזרית של כלב, ואבי מסכנת את הקריירה שלה כדי להוכיח שהכלב חף מפשע. גיבס מתקרב בינתיים אל הסוד שג'ני מסתירה.

כומר מהכנסייה של גרלנד נעצר, וגרלנד צריך להתעלם מהחברות ביניהם ולאפשר את המשך החקירה נגדו.

ברי מצליח להציל את אוליבר ועולה בידו גם לגלות שתוקפו היה סיירוס גולד. אוליבר סובל מהזיות והוא רדוף רוחות רפאים של דמויות שמתו בגללו, כביכול.

פושע שלורל שלחה לכלא לפני שנים בורח, וחוזר לרצוח נשים. פליסיטי מציעה את עצמה כפיתיון כדי שהחץ, דיגל ולורל יוכלו לתפוס אותו. בינתיים, התובע המחוזי אדם דונר מעוניין שמוירה תוענש…

פרק אחרון לעונה. אוליבר ודיגל מנסים לעצור את הקשת האפל מלהשלים את נקמתו בגליידס. ת'יה ממהרת למצוא את רוי ומסכנת את חייה. בפלאשבק אל האי, אוליבר, סלייד ושאדו נמצאים במאבק…