חיל האוויר האירני מפיל מטוס נוסעים בריטי, ובריטניה מאיימת להפציץ את מתקני הגרעין של אירן; משלחת מבלרוס מבקרת בבית הלבן; סי-ג'יי מתעמתת עם אשת הנשיא.

מסיבת יום ההולדת של אבי מתקיימת יום לפני החלטת הוועדה הרפואית, העלולה לשלול את רשיונה. אבי מודאגת, ואילו דונה המומה לגלות שאנשי השירות החשאי מסרבים לאשר את השתתפותה במסיבה.

הנשיא עומד לנאום בפני הלובי למען איכות הסביבה. סאם מכין את הנאום, וטובי מוסיף ביקורת סמויה על כשלון הלובי להתמודד עם טרור סביבתי. שגרירים חדשים מגיעים לוושינגטון ומתקבלים בבית הלבן.

הנשיא בארטלט מבטל את השתתפותו באירוע רשמי לאחר התמוטטות שמאובחנת כמחלת השפעת. אך כשהגברת הראשונה מבטלת נסיעה וחוזרת הביתה כדי להיות לצדן, ליאו חושד שהמשפחה הנשיאותית מסתירה מידע.

צבא הודו פולש לקשמיר. הנשיא בארטלט מזמן להתייעצות את שגריר בריטניה לשעבר בהודו, למרות התנגדותו הנחרצת של ליאו.

הולמס ו-ווטסון מגיעים לזירה לאחר שכייס מת מהרעלת אנתרקס, כעת עליהם לעקוב אחר מקור ההרעלה על-מנת למנוע מקרים נוספים.

מטוס מתרסק באזור ניו -יורק, והולמס חושד שההתרסקות לא הייתה תאונה אלא נגרמה עקב רצח. אביו של הולמס מודיע שהוא מגיע לביקור, ו-ווטסון נחושה להיפגש איתו כדי לדעת יותר על…

העבר של כולם רודף אותם; כריסטינה מתחמקת ממארלו, איזי מתקשה להתנתק מטעויות העבר, ג'ורג' מתקשה להתנתק מאיזי ומרדית מתקשה להתמודד עם אמה החדשה.

כל ראשי המחלקות נלחצים לקראת הראיון עם מועצת המנהלים. ג'ורג' פוגש את אבא של קאלי. איזי המומה ממה שקרה עם ג'ורג'. כריסטינה מנסה לשקם את יחסיה עם ברק. דרק עדיין…

המירוץ לתפקיד מנהל מחלקת הכירורגיה מתגבר. מרדית מזמינה לביתה את אביה ואשתו לארוחת ערב. לקאלי וג'ורג' יש בעיות בחיי הנישואים. היחסים בין ברק וכריסטינה מתערערים.