אובה יוצא לקרב עד המוות מול אחד משלושת המלכים הדנים. הוויסטרק והמלך אולף מגיעים לקאטגאט ופוגשים שם את ביורן. פלוקי יוצא לחפש את האלים במערה, אך מגלה בה דברים אחרים….

הוויסטרק מגיע למלך אולף ולא זוכה לקבלת הפנים שציפה לה. בינתיים בקאטגאט גם אייבר ממתין ללידת בנו. בווסקס אובה יוצא לדבר עם שלושת המלכים הדנים שבאו לפשוט על הממלכה.

ביורן משכנע את המלך הרלד להפליג לקאטגאט מיד אחרי שהוא עושה איתו הסכם. אייבר שולח את הוויטסרק לחצרו של המלך אולף. כשאלפרד שומע שצבא ויקינגי דני בדרך לגבולו, אובה מבקש…

אלפרד מעניק לוויקינגים את מזרח אנגליה כמובטח, אך שב הביתה חולה. כשביורן לא מוצא את לאגרתה הוא מקבל החלטה חשובה. הוויסטרק פוגש בשוק איש שמספר לו על בודהה. המגורשים מקבוצתו…

המלך אלפרד יוצא לקרב עם צבאו אך לא לפני שאובה נפגש עם המלך האראלד בהיר-השיער. הגמונד מודיע ללאגרתה שהוא חייב להתכחש לה אחרי שראה חיזיון של הגיהינום בחלומו. בקאטגאט אייבר…

הגמונד חייב לשכנע את המלך אלפרד שפעולותיו נעשו כדי להגן על הכתר. אובה וטורווי מחזקים את עמדת הוויקינגים, אבל לא כולם תומכים באסטרטגיה שלהם. מתיישב נוסף נעלם במושבה של פלוקי…

אלפרד מסכים לתת ללאגרתה ואנשיה אדמות באנגליה בתנאי שיוכיחו את ערכם ונאמנותם ויילחמו לצדו, למרות רבים שמתנגדים לכך בחצר המלוכה. אייבר מאמין שהוא עומד להפוך לאבא. הגמונד מנסה לקבל את…