קצינה בכירה מרשות בתי הסוהר נרצחת בביתה בעודה מדברת עם הבלש גבריאל על הקו. הרצח הפתאומי מבהיל את פופ, שמשיק מבצע מיוחד לזירוז החקירה, אבל ברנדה והצוות שלה מנסים לנהל…

יכולותיו של ניית'ן נחשפים וחייו יוצאים מכלל שליטה. כעת עליו ועל קלייר לברוח למקסיקו. אמילי דנקו שולט בממשלה, תוכניתו להשמדת כל אדם בעל יכולות יוצאת לדרך והוא חובר לשותף יוצא…

וודי יוצא לחופשת ציד עם אחיו בעיירת הולדתם, כשהשריף המקומי, שהיה המנטור שלו, נרצח. החקירה מובילה אותו ללוס אנג'לס, שם הוא נעזר בקשרים המקומיים של ג'ורדן למורת רוחה של המשטרה.

בריאן פוגש כלבה אצל הווטרינר ומחליט להצטרף לתערוכת כלבים כדי להרשים אותה. פיטר ולויס צריכים להוכיח לכריס שארתור ולנטיין לא קיים.

פיטר נסער לאחר שעזר לג'ו לפתור מס' תיקי פשע, ולא זכה לקרדיט הראוי לו. בינתיים, בריאן לוקח את סטואי כדי לצרף אותו לסגל השחקנים של קבוצת פוטבול, ונכנס לפאניקה כאשר…

החבר'ה חוגגים עם השכן החדש רוב גרונקובסקי, שחקן הפוטבול של הניו-אינגלנד פטריוטס, עד שהעניינים מסתבכים. בינתיים, סטואי הופך לכוורן ומנת יתר של סטרואידים מוציאה את הדבורים מכלל שליטה.

מקרה של גניבת ספה מהמדשאה הקדמית של פיטר מביאה את החבר'ה להקים קבוצת שמירה בשכונה. בזמן סיור שגרתי, פיטר יורה במישהו שמטפס לביתו של קליבלנד, ומסתבך עם החוק.

לאחר שפיטר מתחיל לעשן, משרד פרסום בוחר בו להיות הפנים של הקמפיין נגד עישון בתנאי אחד: פיטר חייב להמשיך לעשן. בינתיים, סטואי עוזר לכריס להתמודד עם בריונים בבית הספר.

חברי המועדון נוסעים כדי לסגור עסקה בשיתוף חברי המועדון בטוסון, בעוד ג'מה יוצרת ברית חדשה עם אשת השריף המקומי. פוטר מצליח לגרום לקרע בין אוטו לבין המועדון.

תינוק ננטש בתחנת המשטרה. פיבי מגלה שאביו עשה זאת כדי להגן עליו, מאחר שהוא השורד האחרון בשושלת שהושמדה על ידי שד שנחוש להשלים את המשימה. היא מביאה אותו לבית האחיות,…

פרק אחרון לעונה. ג'ורג' מגיע למסקנה שהוא צריך לעשות הכול הפוך. הוא מתחיל לעשות זאת והמזל מתחיל להאיר לו פנים: חברה חדשה, עבודה חדשה והוא אפילו יוצא מבית הוריו. לעומתו,…

סטיב נכשל בבחינה בהיסטוריה ומבקש מסטן עזרה ביצירת סרטון ללימודים. קלאוס והיילי יוצאים לחיפוש אחר נעליים אבודות שקלאוס הזמין ברשת.

ד"ר ווגל מצליחה ליצור קשר עם 'מנתח המוח' בעוד דקסטר ודב מנסים לשמור על ביטחונה. בינתיים, וינס מגלה שהוא אבא לבת.