פיסק ממשיך בתוכניתו המאיימת לקרוע לגזרים את הלס קיטצ'ן. מרדוק ופוגי מטפלים בתיק של דיירים שבעל הדירה שלהם מתעמר בהם.

חברי הצוות מגלים שאלבי וקוסטה שרדו בפיצוץ ויוצאים אחריהם למרדף במנהרה סודית. פלוטורה מעמידה פנים שהיא מסייעת למשטרה.

רג'י נעצר ומגלה את זהותו האמיתית של אליוט, ומתלבט קשות אם לשתף פעולה. במשרד התובע המחוזי מתלבטים אם להעזר בו או באדמונד רוס. קוסטה שולח את אליוט לחסל את רג'י,…

טדי גרסיה, המתמודד לתפקיד מושל ניו יורק, יוצא נגד ג'ון קוסטה. אליוט נבהל כשמופיע לפתע בחור שטוען שהוא בנו של אדי וגנר.

אליוט מגלה שפלוטורה אחראית על הבנות, ומשכנע אותה לתת לו לאבטח מסיבה שהיא עורכת במסווה של מכירה פומבית לצדקה. הכדורים של אמא של אליוט נעלמים והיא בטוחה שאיליי גונב אותם.

אליוט מסתבך עם חתנו לעתיד של קוסטה, ומזומן לפגישה אצל קוסטה. רג'י בטוח שהוא יחסל אותו ואומר לו לברוח. מלאכי מתחיל לשתף פעולה ויוזם מהלך שיאפשר לצוות לחדור לכל ארגוני…

האלבנים יוצאים למלחמה נגד האיטלקים והיא גובה קורבנות שגורמים לאליוט לייסורי מצפון, אבל מבססים את מעמדו בארגון קוסטה. כשאמו החולה מופיעה לפתע, הוא מגלה שהוא לא הסמוי היחיד.

אליוט מסתנן למאפיה האלבנית ונעצר בפשיטת סמים. כשהעניינים מסתבכים, הוא מנסה לברר בעזרת הצוות מי עמד מאחורי הפשיטה. בל נאלץ לשתף פעולה עם יריב ותיק.

סוד מעברה של פייג' מתגלה ומאיים להרוס את כל המשפחה, פיליפ ואליזבת' מנסים לעצור את האיום הקרב ומכריחים אותה להתעמת עם העבר ולחשוף את האמת.

השומרוני מציגה את כוחה על ידי מחיקת פשע מהעיר ליום אחד, בניסיון לאלץ להוציא את המכונה מהמחבוא.