השוטר נולן מקבל שיעור בכבוד לאחר שמעצר שביצע, גרם לכנופיה להוציא חוזה על חייו. השוטרים צ'ן וברדפורד עוצרים מפורסם שחושב שיוכל להתחמק מדו"ח בעזרת הקסם והקשרים שלו.
הסוכנת מרפי מעבירה לאחיות את העבודה הראשונה שלהם, לעבור על תיקים ישנים, שם פיבי ובילי מוצאות חגורה שמעניקה לבילי כוחות על. בינתיים, פייפר וליאו מחפשים להקה שתנגן במועדון, ופיבי פוגשת…
רוצח משאית הקרח שם את דקסטר בסיטואציה משנת חיים, כאשר הוא לוקח מישהו קרוב לדקסטר כבן ערובה. דואקס מתחיל לחשוד שהתנהגותו של דקסטר היא משהו אפל ממחשבתו הרגילה.
המשטרה מקבלת צנצנת דם שמובילה אותה לזירת פשע עקובה מדם. כשדקסטר נכנס לשם הוא נתקף זיכרונות שגורמים לו לאבד את קור רוחו. רודי, החבר של דברה, מנסה להתקרב לדקסטר.