האנה ולילי חושבות שאוליבר התאהב באחות ביה"ס, אבל מסתבר שהוא חולה בסוכרת. הן לוקחות אותו למסיבת יום הולדת כדי לעודד את רוחו, אבל כל הזמן מנסות להרחיק אותו מממתקים.

מיילי אומרת ברדיו שאחיה מסריח, וכפיצוי לוקחת אותו למסיבת יופי של טרייסי, מה שמסבך אותה איתו, והיא נוקמת בו. לבסוף מסתבר שלילי סיבכה את מיילי, ומיילי עושה הכל כדי שאחיה…

מיילי מתאהבת בנער עשיר וכדי להרשים את הוריו המתנשאים, היא מתנדבת להופיע בפני המלכה. היא מגייסת את רובי וג'קסון לחלץ אותה מהתסבוכת.

מיילי נחושה להשיג את הדגם החדיש של מכשיר הטלפון הסלולרי ומוכנה לעשות הכל עבורו, אך זה כמעט ועולה לה במחיר חשיפת סודה.

מיילי ולילי מביטות על כוכב נופל ומביעות משאלה. מיילי מבקשת להיות האנה מונטנה כל הזמן, ומשאלתה מתגשמת. אך החיים הנוצצים אינם טובים כפי שחשבה ועכשיו היא תקועה בהם בלי שוב.

מיילי ולילי רבות כשלילי לא בוחרת במיילי לקבוצת הכדורגל בביה"ס. על מנת לפייסן, אוליבר כובל אותן באזיקים זו לזו, אך מאבד את המפתח, בדיוק כשהאנה אמורה לקבל פרס בטקס פרסי…

מיילי מחליטה לבטל את החלפת המכוניות לאחר ההופעה, אך מישהו שעוקב אחריה מגלה לכולם שג'קסון הוא החבר החדש של האנה מונטנה. אוליבר מתאהב בשרה.

לואן, בת דודתה המרושעת והדומה להפליא למיילי, מגיעה לביקור. מיילי חוששת מפניה ומתברר שחששותיה מוצדקים. לואן נועלת אותה בארון ונוסעת למסיבת ליל כל הקדושים כדי לחשוף את סודה של מיילי-האנה.

לילי מתלווה להאנה להופעה ועושה בושות מאחורי הקלעים. החברים הסנובים של האנה אינם רוצים שלילי תגיע למסיבה חשובה, והאנה אומרת ללילי שהמסיבה בוטלה.