נפרדים מתיכון מקינלי. חברי המקהלה בעבר ובהווה קדים קידה אחרונה בפרק הסיום המרגש של הסדרה.

בריטני וסנטנה מתכוננות ליום הגדול. סו מפתיעה בהתנהגות עדינה ונחמדה, ומעודדת את כולם ללכת עם הלב.

חברי "כיוונים חדשים" טסים ללוס אנג'לס יחד עם שני אורחים מפתיעים כדי להתחרות בתחרות הארצית.

משפחת מקינלי לדורותיה מתאחדת לזכרו של פין האדסון ונזכרת בשירים שביצע, כמו Seasons of Love ו-Fire & Rain.

"כיוונים חדשים" מבצעת את הלהיטים הגדולים של סטיבי וונדר. ארטי מקבל בשורות שעשויות להשפיע על עתידו.

סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

העניינים מתחממים כשלהקת "כיוונים חדשים" מתמודדת ראש בראש מול ה"זמירים" של מכללת דאלטון באליפות האזורית.

לכבוד יום האהבה, וויל מאתגר את חברי "כיוונים חדשים" למצוא ולבצע את שירי האהבה הטובים בכל הזמנים.

וויל מנסה לתכנן הפתעה מיוחדת לאמה, ומגייס את חברי המקהלה כדי שיעזרו לו להדהים אותה.

רורי פלנגן, שמגיע לתיכון מקינלי במסגרת תוכנית לחילופי תלמידים, ישן אצל בריטני, והיא חושבת שהוא שדון.

מופע ענק מתוכנן למחצית אליפות הפוטבול של תיכון מקינלי. ה"צ'יריוס" של סו מתקשות באליפות האזורית.

אימא של סו באה לביקור ובאמתחתה כמה תגליות מפתיעות. סאם מגלה לקווין שהוא מאוהב בה ונותן לה טבעת הבטחה.

פין חושב שהוא רואה את פניו של ישו בטוסט גבינה. אירועים אקראיים גורמים לחברי המקהלה לשאול שאלות על הדת ועל אלוהים.

הרגע שחברי "כיוונים חדשים" חיכו לו הגיע: התחרות האזורית. אבל סו עושה להם תרגיל שעלול לחבל בסיכויים שלהם.

המקהלה מקבלת בשורות רעות. מרסדס עוזרת לקווין להתחבר לצד הפאנקי שלה. וויל מתנקם בסו.

מר שוסטר מעודד את חברי המקהלה להביע את עצמם בעזרת המוזיקה של ליידי גאגא. טינה מאמצת מראה גותי.

קורט משדך לאביו ברט בת זוג מפתיעה, אבל מאמציו להרחיב את המשפחה עולים לו ביוקר.

וויל מחלק את המקהלה לזוגות כדי לשיר בלדות. כשאחד מהזמרים חולה, וויל נאלץ למלא את מקומו ונקלע למצב לא נעים.

המקהלה מופיעה בפני בית הספר בפעם הראשונה ומפתיעה את הקהל כולו. בינתיים, רייצ'ל מכירה ברגשות שלה כלפי פין.

המורה וויל שוסטר מנסה להפיח רוח חדשה במקהלה של תיכון מקינלי ולעודד את חבריה הדחויים לממש את הפוטנציאל החבוי בהם.

אליסון יושבת מתוסכלת בבית לאחר שהחליטה להתפטר מהתמחותה במשרד התובע. במהרה מתקשר התובע לבקש את עזרתה בבחירת מושבעים שיגזרו עונש מוות על אדם שכבר הורשע ברצח שש נשים ובאניסתן.

רות נרשמת לסדנה למימוש עצמי ומרגישה שינוי בחייה. ברנדה מנסה להתחיל בלימודים אקדמיים, אך מגלה שהם לא בשבילה. קלייר פונה לקית בבקשה שיסייע לה אחרי תקרית לא נעימה עם גייב.

פיצוץ בתחנת רכבת גורם למותם של יותר מעשרים בני אדם, וחברי הצוות מתקשים להתמודד עם המראות והסיפורים שמגיעים מזירת האירוע.

בזמן שהמשטרה חוקרת את אירוע הירי, לורל מוחזקת בהשגחה פסיכיאטרית ואביה לוקח את תינוקה הפג בטענה שהיא אם לא כשירה.

הצוות חוקר מערבולות של לולאות זמן בהן מעורבים מהנדס חשמל ואשתו, פרופסורית לפיזיקה.

כוחות הסיוע מתמודדים עם אסון מוזר בבית חרושת לשוקולד ועם חבילת נפץ שנשלחה בדואר. מאדי מהרהרת בעתיד שלה במוקד. טרגדיה נוחתת על תחנה 118.

באק קופץ בחזרה לתוך סצנת הדייטים. אישה מרחיקה לכת בצורה מסוכנת כדי לזכות בתשומת לבו של בעלה. בני זוג מעורבים בתאונת דרכים ביום החתונה שלהם.

ניק מתקשה להסתגל לרעיון שג'ולייט נהפכה להקסנביסט. בינתיים, הוא והאנק חוקרים רצח של נער שכף רגלו נכרתה וחושפים קנוניית פוריות מחרידה. אדלינד מבקרת אצל הנרייטה ושומעת בשורה מפתיעה.