קולסון מגלה מידע חיוני בנוגע למסתורין שאפף את מותו, אך בזמן שמרבה הרגליים צמא לדם, מידע זה עלול לעלות בחיים של אחד מחברי הצוות.

מאת יוצרי "הנוקמים", המביאה לראשונה את גיבורי הקומיקס של מארוול לטלוויזיה! פיל קולסון, איש סוכנות ההגנה האסטרטגית ש.י.ל.ד, מקים צוות עילית שתפקידו לאתר בעלי כוחות-על, לרסנם ולגייסם לסוכנות.

כאשר רצח מתרחש בתחרות שחמט, הצוות חייב להסתמך על מנטור שחמט לשעבר של גרג על מנת ללכוד רוצח סדרתי אובססיבי לשחמט לפני שהוא יביס את קורבנו הבא.

רוס מתבקש להעביר מספר הרצאות באוניברסיטה של ניו יורק. המדיום של פיבי מספרת לה שנותר לה רק שבוע אחד לחיות, ואילו ג'ואי מגלה שביטוח הבריאות שלו בוטל.

כשמוניקה וצ'אנדלר מחליטים לעבור לגור ביחד, רייצ'ל חושבת ששלושתם הולכים לחיות יחד בדירה אחת, ולמוניקה אין לב להגיד לה שעליה לעזוב. בינתיים, רוס מנסה למנוע מרייצ'ל לגלות שהנישואים שלהם עוד…