מרטין סלואן, בן 36, מגיע לעיר הולדתו ולהפתעתו הוא רואה ששום דבר לא השתנה. בחגיגות היובל לסדרה, פרק זה נבחר כפרק הטוב ביותר שלה ע"י "הטיימס".

קייט וטובי נוסעים ללאס וגאס למסיבת רווקים שלו ומסיבת רווקות שלה. ג'ק ורבקה מחליטים שלא לחגוג את יום הנישואים שלהם והילדים מכינים להם הפתעה.

קייט מבקרת את קווין באתר הצילומים של סרטו החדש. רנדל ובת' מקבלים בשורה מאוד מרגשת, רבקה מנסה להתקרב לג'ק שמתקשה להתמודד עם הגמילה מאלכוהול. הופעת אורח מיוחדת: סילבסטר סטאלון.

הדרמה ממיסת הלב חוזרת לעונה שנייה. בפתח העונה, ג'ייק ורבקה מנסים למצוא את דרכם חזרה אחד אל השניה. "שלושת הגדולים" חוגגים יומולדת 37 ומפתחים את הקריירה ואת חייהם האישיים.

ג'ק נאלץ להתמודד עם העובדה שרבקה יצאה לסיבוב הופעות. רנדל וכל המשפחה מתמודדים עם ההשלכות של מה שקרה ועם הזכרונות שזה מעורר בהם. קווין מתרגש לקראת ערב הפתיחה של ההצגה.

הומר קולע משחק מושלם בבאולינג, אולם מגלה שהתהילה נעלמת מהר כלא הייתה. רון האוורד, פאט או'בריאן, ננסי או'דל ופן וטלר בתפקידי אורח.

הומר מגיע בטעות לביתם של קים בסינג'ר ואלק בולדווין, ומשתכן אצלם. קים בסינג'ר, אלק בולדווין, רון האוורד ובריאן גרייזר בתפקידי אורח.