באטמן חייב לסכל את תוכניתו של הדחליל להרעיל את אספקת המים של גותהאם בחומר כימי שגורם להזיות.

חקירת ההיעלמות של בריגס חושפת נוכחות מאיימת ביערות.

דניס ברייסון מגיע לעיירה כדי לסייע לקופר. שחקן אורח: דייויד דוקובני.

ליסה עצובה מאוד כשחבר קרוב נפטר. בארט נחנק בשל רשלנות ותובע את קראסטי הליצן. סטיב אלן ורון טיילור בתפקידי אורח.

ליסה פוגשת חבר חדש, בלידינג מרפי גאמס, נגן ג'אז שעוזר לה להתגבר על בדידותה. בינתיים, הומר ובארט נאבקים זה בזה במשחק היאבקות חדש.