דון זוכה לביקור מפתיע מחמיו וילדיו, רגע לפני שהוא עתיד לקבל פרס יוקרתי, ובדיוק בנקודה בה הוא עושה שמיניות באוויר על מנת להציל את הקמפיין של "היינץ". פגי ובן זוגה…

עונה שנייה לדרמה המצליחה בכיכובו של מייקל וות'רלי. ד"ר בול הוא מפעיל הבובות האולטימטיבי. יחד עם צוות מומחים, הם מעצבים נתיב הצלחה במשפט, עד לאחרון הפרטים.

סי-ג'יי מנסה לקדם הצעת החלטה באו"ם לסנקציות על סודן, כדי לעצור את רצח העם שם. במקביל מתחדשים יחסיה עם בן זוגה לשעבר, דני קונקונן.

פיטר מגיע לעתיד כדי לספוג כוח מסוכן במטרה להציל את העולם. בינתיים, מוהינדר נאבק באבולוציה התמשכת שלו שנגרמה מהנוסחה, והירו ואנדו מתאחדים עם אויב ותיק.

נוח ושותפו החדש הולכים לתפוס את ארבעת הנבלים שהלכו לשדוד בנק; כולל פיטר שלכוד באחד מהם. הירו ואנדו עוקבים אחרי דפני לגרמניה, ופוגשים את דפני. טרייסי סטראוס הולכת לניו-אורלינס כדי…

קארי משתפת פעולה עם קונלין בניסיון לגלות מי האדם בתמונות, קין נוקט עמדה וסול מנסה לברר פרטים על טובה ריבלין, סוכנת המוסד, דרך ערוצים לא רשמיים.

אלזבת טסיוני מוצאת את עצמה במעצר אבל חייבת להגיע לשימוע דחוף עם הלקוחה שלה. היא מגייסת את עזרתה של אלישה ואלישה מביאה את ויל ואת דיאן. יחד הם נאלצים להתמודד…

קארי שוקלת את הצעתו של אלכסנדר לעבור לגור איתה בפריז, בעוד מירנדה מתקשה לקבל את הרעיון. בינתיים, שארלוט משתמשת באינסטינקטים האימהיים שלה.

ברנדון מתאהב במחליקה אמנותית על הקרח. ברנדה מגלה את כשרונה בתחום השיווק.

ג'ק, לוק וסוייר יוצאים בעקבותיו של מייקל, לאחר שמתברר כי יצא לחפש את בנו כשהוא חמוש ברובה ציד. בדרכם הם נתקלים ב-"אחרים". במקביל, מתגלים פרטים נוספים מעברו של ג'ק.

סרינה מגיעה לראות את הגופה שנחשדת כצ'אק, בשעה שבלייר פוגשת את צ'אק בכבודו ובעצמו ברחובות פריז רופוס חושד שמיילו איננו הבן של דן, והפעם יש לו סיבה טובה.

ווטסון והולמס יוצאים לאתר קבלן אזרחי שאחראי להדלפת מידע מסווג, אך קבוצת פעילי סייבר מנסה לעצור אותם. בינתיים, גואן מקבלת עצה מחברה ונרשמת לאתר הכרויות.

ארין, פרנק ודני עובדים יחד על מנת למצוא צדק כאשר חשוד עיקרי במקרה אונס מוגן על ידי חסינות דיפלומטית.