בפרק סיום העונה השנייה, מיקי רוקם תוכנית חדשה, ואבי חצויה ברגשותיה לריי וג'ים.

מיקי נחקר על ידי קוקרן, אך ריי אינו בטוח כיצד להמשיך כאשר הוא מקבל מידע מחשיד בנוגע למפקח של ה-אף-בי-איי. בינתיים, אבי ממשיך לרדוף אחר קייט בעוד היא ממשיכה לחקור…

החקירה של קייט ממשיכה להתביית על מיקי. אחד מחברי הכנופיה של סאלי מופיע בלוס אנג'לס, אך ריי וקוקרן אינם מסכימים כיצד להפטר ממנו. בינתיים, מר קיט מכריח את מיקי למצוא…

בפתח העונה, סוכן אף-בי-איי מגלה שמיקי וריי היו מעורבים ברצח סאלי סאליבן ודורש מריי להסגיר את אביו, אלא שמיקי במקסיקו ואין לו שום כוונות לעזוב.

ריי קובע את חיסולו של מיקי לערב האגרוף שייערך במועדון של טרי, אלא שהתוכניות משתבשות כשמיקי מקבל טלפון ממכרה. דריל לא מוכן לעלות לזירה בלי מיקי, שמאחר, ובאנצ'י מתערער כשהוא…

טרי מגלה שבעלה של פרנסיס הכה אותה ומחליט להחזיר לו. ברידג'ט נפגשת עם מרווין והוא מספר לה מה ריי עשה לו. טרי, בא'נצי וריי מרימים כוסית לזכרה של אחותם ותוך…

אדיסון וקופר מטפלים במשפחה שעומדת בפני דילמה איומה. דינק ומאיה רוצים להתחתן, אך זקוקים לאישור ההורים. הקשר בין אדיסון וסאם מתהדק, אך אדיסון נאבקת בין רצונותיה ובין נאמנותה לנעמי.

סיסי, אישה שהייתה שמרטפית של ג'ק בינקותו, שבה לחייו והופכת לשותפתו לדירה. גרייס מתמודדת עם משבר זהות כאישה נשואה. עם: דמי מור.

קארן משדכת לוויל את בן דודה ברי, "יורם" המתלבש באופן נורא. גרייס חושדת שהשכנה החדשה מתעניינת בה קצת יותר מדי. עם: רוזנה ארקט.

ילד מאומץ שאימו התייאשה ממנו עלול להיות בסכנה גדולה כאשר מתווכת ילדים מעבירה אותו לידי זוג עם עבר של פורנוגרפיית ילדים.

כריסטינה מטפלת באסירה שפגעה בעצמה (רוזנה ארקט בתפקיד אורח), היחסים של איזי ואלכס מגיעים לנקודת רתיחה. אדיסון מחליטה ללמד את איזי שיעור חשוב וכואב על היקשרות יתרה למטופלים.

כריסטינה מטפלת באסירה שפגעה בעצמה (רוזנה ארקט בתפקיד אורח), היחסים של איזי ואלכס מגיעים לנקודת רתיחה. אדיסון מחליטה ללמד את איזי שיעור חשוב וכואב על היקשרות יתרה למטופלים.