מלך השעון זומם נגד ראש העיר היל לאחר שהוא גונב המצאה המאפשרת לו לנסוע במהירות-על.

גרייס וקארן הולכות לעצב דירה של רווקה צעירה. כשגרייס מגלה שהיא נשואה טרייה ומאוהבת, היא לא מסוגלת לעבוד שם. וויל וג'ק מתנדבים לערוך אירוע התרמה למען חנות ספרים להומואים.