מסע יחסי הציבור של קארי מביא אותה לסן פרנסיסקו שאינה רחוקה ממקום המגורים החדש של מיסטר ביג. כאשר השניים נפגשים, קארי נדהמת לגלות עד כמה מיסטר ביג השתנה.

לביה"ח מגיע רב שחולה בסרטן סופני ועליו להחליט אם לעבור ניתוח מסוכן, וכמובן שזה משפיע קשה על מקס. קאפור מפנה מטופלת סינית לאיגי, אבל זה לא מקובל על משפחתה. מצבה…

תיק רצח/אונס פתוח שמתגלה בו חשוד כעבור שנים בזכות בדיקת די-אן-איי מושך את תשומת לבה של סוכנת אף-בי-איי, אך בנסון ואמארו מטילים ספק באשמתו של החשוד.

גופתה של אישה נמצאת בפארק לצד גבר עם כדור בראש. בנסון והסוכנת המיוחדת קופר עובדות ביחד וחושדות ברוצח סדרתי שקופר ניסתה לתפוס במשך שנים ארוכות.