הצוות יוצא לחופשה בפורטו ריקו, אבל במקום לבלות, הם עוזרים לקרלוס, חבר של מק מהצבא לשפץ את ביתו שנהרס בהוריקן מריה. בדיוק כשהם עומדים לחזור ללוס אנג'לס, קרלוס נעלם.

דרמת בית חולים מסקרנת מהמפיק של "עקרות בית נואשות". במוקד הסדרה עומד ד"ר מקס גודווין שמתמנה למנהל החדש של בית החולים, ומציב לעצמו למטרה להיאבק בבירוקרטיה כדי להעניק למטופליו את…

הטורניר מסתיים באופן מפתיע, עם תוצאות שמטלטלות את כל המשתתפים – ושני אלופים שעתידם לוט בערפל.

מיגל וסאם מתרגשים לקראת הנשף, עד שזוג אחר מגיע בהפתעה. טרי מפתה את ג'וני להגיע למקום מוכר.

טורניר הקראטה השנתי "אול ואלי" נפתח, עם כמה דוג'ואים שמתחרים על תואר האליפות – וכמה ענייניים אישיים שצריך ליישב.

רובי מעודד את קני להצטרף לקוברה קאי, וג'וני דוחק בסאם להתחיל להאמין בעצמה.

ג'וני ודניאל משלבים בין הדוג'ואים שלהם, אבל הבדלי הסגנון ביניהם מובילים מייד לריב. קריס מנסה לשכנע שותף מהעבר להצטרף אליו שוב בקוברה קאי.

המוניטין של דניאל הוכתם, המכירות בעסק שלו נפגעות, ועכשיו יש על הפרק גם הצעת השתלטות. ג'וני מנסה לגייס כסף לניתוח של מיגל.

הקהילה מגיבה על הקטטה בווסט ואלי, וברקע מיגל נאבק על חייו, רובי נעדר, והמוניטין של דניאל ושל ג'וני על הקרשים.

המתח בין טורי לסאם מגיע לשיאו ביום הראשון ללימודים, ומוביל לקטטה בין שני מחנות הקראטה היריבים בתיכון ווסט ואלי.

ג'וני ודניאל נפגשים במקרה במסעדה ומכריזים במפתיע על הפסקת אש. המתח בין שתי קבוצות התלמידים היריבות מגיע לשיאו במהלך מסיבה.

יום התחרות מגיע, וג'וני מלמד את תלמידיו מהו החוק השלישי של קוברה קאי – בלי רחמים. דמות מוכרת מהעבר מגיעה לביקור.

ג'וני מכין את תלמידיו לטורניר האול ואלי, ודניאל מתחיל לאמן את רובי במיאגי דו, ועדיין לא יודע שתלמידו הוא הבן של ג'וני.

דניאל מסכים לשמש הורה מלווה בנשף האלווין כדי שיוכל להשגיח על סאם. ג'וני מנסה לגייס תלמידים נוספים לעסק החדש שלו.

אחד משלטי החוצות של דניאל הושחת. אימא של מיגל אוסרת עליו להמשיך עם שיעורי הקראטה. ג'וני מגלה שרובי מבריז מבית הספר.