לארי מתחרה מול רוזי או'דונל על תשומת הלב של אותה האישה. בנוסף, לארי מגיע להבנה עמוקה בנוגע לתרבות היפנית.

לארי יוצא עם בחורה בכיסא גלגלים וזוכה על כך להערכה ממכריו, העניין מסתבך כשהוא יוצא עם בחורה נוספת בכיסא גלגלים.

לארי שוכר את שירותיו של חוקר פרטי שיברר אם הוא מאומץ. לארי ושריל לוקחים כלב וונדה קובעת שהוא גזען לאחר שהוא נובח עליה. לארי הופך מחביב קהילת הלסביות לשנוא על…

וויל וגרייס נוסעים לחתונתו של דני, ארוסה לשעבר של גרייס, והברכה של גרייס לזוג גורמת לכלה לרצות לבטל את החתונה. אמו של אליוט רוצה להפסיק את הקשר בין אליוט וג'ק.

ג'נין מגיעה למפגש וגורמת לכריסטי לשקול מחדש את לימודי המשפטים. אדם נרגש לגלות פרט חדש על בוני.

בוני מחפשת מפגש אחר כדי להימנע מסטיב, ופוגשת דמות מהעבר אשר מעוררת בה תחושות ותיקות.

ברנדה פוגשת את אהובה מצרפת. הבחינה הפסיכומטרית של דילן נפסלת כי הציון שלו גבוה מדי. סטיב פורץ למחשב בית הספר כדי לתקן את הציונים שלו.

פרק מיוחד בהשתתפותן של אליזבת טיילור ורוזי אודונל. פראן מאבדת את זכרונה ואת ענק הפנינים של אליזבת טיילור בתאונת דרכים, וזוכה לתגלית מפתיעה.

כל המשפחה נוסעת לטיול השנתי הקבוע לאגם אופוסום, שם חיה גם מפלצת מים מפחידה ומיתולוגית. סנוט שומע על הטיול ומחליט למצוא לו אב משלו.

סטיב מגיע למחנה הקיץ, אבל מצטער לגלות שסנוט עובר הכשרת מדריכים. רוג'ר מארגן להיילי ולג'ף יום נישואים מושלם והשניים חושדים שיש לו מניע נסתר.