לאחר שסלינה מאייר הושבעה לתפקיד נשיאת ארה"ב בעקבות מותו בטרם עת של הנשיא הקודם, עליה להיבחר מחדש בבחירות או להפוך לנשיאה עם הכהונה הקצרה בהיסטוריה של אמריקה.
ווטסון חוזרת אל תיק ישן של שרלוק ומגלה רצח לא פתור הקשור למאובן פרה-היסטורי נדיר. הולמס מוצא את עצמו בטריטוריה לא מוכרת כשחובותיו כמשגיח פיכחות חוצות את הגבולות האישיים שלו.
