ברנן מתכוננת לצאת לארוחת ערב עם המרצה והמאהב שלה לשעבר, כאשר בות' מבקש ממנה ומהצוות לסייע בזיהוי שרידי אישה צעירה שנמצאה במקרר.

פרק סיום הסדרה. פיטר מצטרף למזימת הונאה מסוכנת נגד הפנתרים הורודים, כדי לעזור לניל בשוד מורכב.

הפנתרים הורודים מבקשים מניל טובה ענקית בהתראה קצרה. בעקבות רצח קולגה, חיי המשפחה של פיטר נפגעים.

הפנתרים שולחים את ניל ואת קלר להעתיק מידע מכספת במשרד של חברת אבטחה, וניל מוצא את עצמו בקונפליקט מוסרי. פיטר עובד עם סוכן אינטרפול פזיז, המסכן את המבצע שלהם.

האף-בי-איי מסכים לשחרר את ניל אם יוכל להפיל את הפנתרים הורודים פעם אחת ולתמיד. על מנת לעשות זאת, עליו לחבור לאויב מעברו.

בפרק הבכורה הכפול לפתיחת העונה השלישית, המשפחה מתאחדת למפגש אלים בגבול ארה"ב – מקסיקו.

העבר שוב חוזר לרדוף את בלשי תחנה 12, הפעם בדמותו של אקדח השירות הישן של ריאן, אשר מתגלה ככלי הנשק ששימש לרצח נערה טובת לב.

אישה נרצחת, וגופתה מקופלת לצורת כוכב מחומש. המקרה מוביל את קלואי ולוציפר המוטרד אל נבכי העולם התחתון המסוכן.